以撒出生
耶和华按著自己说过的话眷顾撒拉，成就给她的应许。
亚伯拉罕年老的时候，撒拉怀了孕，在上帝指定的日期为他生了一个儿子。
亚伯拉罕为撒拉所生的儿子取名叫以撒。
以撒出生后第八天，亚伯拉罕就照著上帝的吩咐为他行了割礼。
以撒出生时亚伯拉罕已经一百岁。
撒拉说：「上帝使我欢笑，凡听见这事的人也必跟我一同欢笑。
谁会对亚伯拉罕说撒拉要哺养孩子呢？我竟然在他年老的时候给他生了儿子。」
夏甲和以实玛利被逐
以撒渐渐长大，亚伯拉罕在他断奶的那天大摆宴席。
撒拉见埃及人夏甲给亚伯拉罕生的儿子以实玛利嘲笑以撒，
就对亚伯拉罕说：「赶走这婢女和她的儿子，因为这婢女的儿子不可和我的儿子以撒一同承受产业。」
亚伯拉罕因儿子以实玛利的事非常苦恼。
上帝对亚伯拉罕说：「你不要再为这孩子和你的婢女苦恼，只管照撒拉的话做，因为以撒生的才可算为你的后裔。
至于婢女的儿子以实玛利，我也会使他自成一国，因为他也是你的后裔。」
第二天，亚伯拉罕清早起来，把食物和一皮袋水给了夏甲，放在她肩上，让她和孩子离开。夏甲就走了，在别示巴的旷野流浪。
皮袋的水喝光了，夏甲把儿子留在一丛灌木下，
自己走到离孩子约一箭之远的地方，对着孩子坐下，说：「我不忍心看着他死啊！」夏甲坐在那里放声大哭起来。
上帝听见孩子的哭声，就差遣天使从天上安慰夏甲说：「夏甲，你怎么了？不要害怕，上帝已经听见孩子的哭声了。
你去扶他起来，用手搀著他，我必使他成为大国。」
上帝开了夏甲的眼睛，让她看见一口水井，她就上前把皮袋装满水拿给儿子喝。
在上帝的看顾下，孩子渐渐长大。他住在旷野，成为一个射箭能手。
他住在巴兰旷野，他母亲为他娶了一个埃及女子。
亚伯拉罕与亚比米勒立约
那时，亚比米勒和他的将领非各对亚伯拉罕说：「你做的一切都有上帝保佑。
现在请你在这里当著上帝的面向我起誓，你不会欺骗我和我的子孙后代。我怎样善待你，请你也同样善待我以及你所寄居之地的百姓。」
亚伯拉罕说：「我愿起誓。」
由于亚比米勒的仆人霸占了一口水井，亚伯拉罕就指责亚比米勒。
亚比米勒说：「我不知道是谁做的，你以前没有告诉我，我今天才听说这事。」
亚伯拉罕把牛羊送给亚比米勒，他们二人立了约。
亚伯拉罕又从羊群中分出七只母羊羔。
亚比米勒问亚伯拉罕：「你分出七只母羊羔是什么意思？」
亚伯拉罕回答说：「你要从我手中接受这七只母羊羔，以证明这口井是我挖的。」
他们在别示巴立约以后，亚比米勒和他的将领非各便回非利士去了。
亚伯拉罕在别示巴栽了一棵柳树，又在那里呼求永恒上帝耶和华的名。
亚伯拉罕在非利士人那里住了很长时间。